院外医药赛道正迎来复苏，公募基金重新审视连锁药店的投资机会。随着关税因素促使内需消费成为核心考量，易方达、广发、华夏等多家头部公募基金自四月底开始频繁调研各大连锁药店上市公司。甚至有非医药的A股基金经理将一半重仓股席位安排在连锁药店上，显示出对行业见底反转的敏锐嗅觉。
尽管全球多地出现药店闭店潮，但公募基金和海外基金均看到了潜在机遇。例如，日本市场一季度有著名基金产品重仓四只连锁药店股票并获利丰厚。国内方面，多位基金经理认为连锁药店未来十年需求强劲，且有望与新经济、新消费融合。中康数据预测，2024年全国零售药店关店数量约3.9万家，闭店率达5.7%。然而，一些基金经理却逆向布局，如广发创新驱动灵活基金将大参林列为第一大重仓股，持仓占比接近8%。此外，药师帮等移动互联网公司也受益于行业复苏，首次实现盈利增长。
整体来看，公募基金看好院外医药赛道的反转潜力，尤其是在老龄化背景下，连锁药店的多元化经营和数字化转型使其成为新经济中的重要流量入口。基金经理们普遍认为，当前中国资产估值合理，扩内需政策有望推动经济复苏，为医药行业带来底部反转的机会。
多家头部公募基金频繁调研连锁药店，看好其未来十年需求强劲，逆向布局以期底部反转。
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