1月20日,A股铜缆高速连接概念股开盘表现强劲。华脉科技竞价涨停,瑞可达涨超10%,沃尔核材、中富电路、奕东电子涨幅超过5%,神宇股份、博创科技等跟随上涨。
英伟达向纬创下的AI超级计算机订单规模庞大。英伟达CEO黄仁勋与台积电董事长魏哲家会面后表示,双方正在合作开发硅光技术,但此技术还需几年才能落地,在此之前将继续使用铜技术。此外,台积电已成功在3nm制程试产CPO关键技术微环形光调节器,预计明年进入送样程序,2025年下半年量产1.6T产品,2026年全面出货。
市场研究显示,从2023年至2027年,高速铜缆的年复合增长率将达到25%,到2027年出货量有望达到2000万条。随着传输速率提升,传统DAC无源铜缆面临损耗和距离限制,ACC、AEC等新型铜缆逐渐受到青睐。Marvell与亚马逊AWS签署协议,提供定制AI产品及AEC。
东吴证券指出,AEC是AI计算时代的新趋势,适用于短距离内的Scale Up需求,不会替代光互联。国都证券认为,随着推理场景增多,ASIC芯片需求增长,AEC市场需求将快速上升。