算力硬件方向全线爆发。今日,A股三大指数集体上涨,深证成指涨近1%,创业板指涨1.81%,市场超过3600只个股上涨。铜缆高速连接、数据中心电源等算力硬件板块表现抢眼,电光科技、禾望电气、金智科技等20多只个股涨停或涨超10%。
券商分析师指出,随着全球数字化进程加速和数据中心市场的持续繁荣,AI基础设施投资将持续增长,数据中心电源需求有望激增。同时,高速铜缆凭借其高带宽、高速度的优势,将成为数据中心连接的首选方案。此外,国家人工智能产业投资基金合伙企业于1月17日成立,出资额达600.6亿元,合伙人包括国智投(上海)私募基金管理有限公司和国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司。
近期,国内外利好消息不断推动算力板块走强。国内方面,贵州深入推进“东数西算”工程,预计2025年算力产业规模将达到120亿元。上海也发布了《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》,计划建设高性能算力基础设施。国际上,美国数据中心运营商Aligned完成新一轮资本募集,总额超过120亿美元。微软宣布在全球范围内投资800亿美元建设人工智能数据中心。摩根大通预测,数据中心支出将在2024年为美国GDP增长贡献0.1%-0.3%。贝恩公司报告称,到2027年,全球AI市场规模预计将接近万亿美元。
数据中心作为AI基础设施的核心,其重要性日益凸显。Omdia数据显示,2024年全球科技公司在服务器上的花费将达2290亿美元。西部证券认为,高速铜缆将是数据中心连接的最佳选择。国信证券指出,AI基础设施投资将持续高增,数据中心电源需求将呈井喷之势。平安证券分析师表示,在“算电协同”趋势下,储能和UPS需求也将迎来增长。