新“国九条”实施后,证券业首个头部机构并购项目“国君 海通”即将完成。2月25日盘后,海通证券发布公告称,上交所决定终止其A股股票上市,不进入退市整理期,3月4日正式终止。同日,国泰君安也发布了关于海通证券A股股东参与换股的提示公告。
根据公告,海通证券全体A股股东持有的股票将按1:0.62的比例转换为国泰君安A股股票。投资者账户中的海通证券A股股票市值将在转换完成后显示为国泰君安A股股票市值。已设定质押、被司法冻结或存在其他权利瑕疵的海通证券A股股份,在换股时将继续保持原状。合并完成后,国泰君安承继海通证券的所有资产和负债,海通证券将注销法人资格。
2024年9月,国泰君安与海通证券的重组正式启动,100天内完成了公司治理程序,137天内完成行政审批。1月20日,两家公司宣布合并重组获香港联交所批准,1月21日起停牌。业绩方面,国泰君安2024年实现营业收入434.06亿元,净利润130.18亿元;海通证券则预计亏损约34亿元。业内认为,合并后公司在客户基础、服务能力及运营管理方面有望全面提升,多项业务指标将居行业首位。