在过去的300多年里，从蒸汽机、电力和内燃机，到半导体、互联网，再到如今的人工智能（AI），每一次技术革新都引发了产业革命，并在资本市场和公募行业带来了巨大的投资机会。随着AI技术的不断突破，公募基金经理开始关注AI赛道的投资机会，逐步从前端硬件转向用户端软件应用，重塑各个行业的定义与增长逻辑。这种变化不仅影响了33万亿公募基金的资金配置，还为许多传统行业带来了新的生命周期和估值潜力。
医疗行业在经历了三年的低谷后，因跨学科融合迎来了转机。AI技术的发展使得医学与计算机科学交叉融合，推动了医疗赛道的革命性变化。例如，DeepSeek等软件应用的火爆、计算机赛道基金经理买入医疗股，以及华尔街明星基金经理“木头姐”对AI医药领域的重仓，都显示医疗行业正重新获得市场青睐。2月14日，A股和港股医疗指数分别上涨近6%和8%，阿里健康单日涨幅高达29%，医渡科技股价半个月内飙升约90%。这些现象表明，AI正在重新定义医疗赛道，带来新的增长动力。
科技赛道基金经理也开始涉足医疗领域，将医药股纳入前十大持仓组合。例如，长期重仓AI的基金经理张青，在2024年底将医药股“一品红”列为第三大重仓股。此外，国泰价值先锋基金也将一只港股医药股作为第一大重仓股。这种跨学科整合不仅改变了选股策略，也为医疗行业带来了新的发展机遇。多位基金经理认为，AI技术的应用将在影像诊断、基因检测、手术机器人等方面显著提升医疗效率，未来十年内将深度变革医学赛道。
