在过去的300多年里,从蒸汽机、电力和内燃机到半导体、互联网,再到如今的人工智能(AI),每一次技术革新都带来了产业革命,并在资本市场和公募行业孕育出巨大投资机会。在中国基金业中,这种技术变革也体现了公募赋能产业生产力的互惠生态。
随着AI技术的不断突破,公募基金经理开始关注AI赛道的投资机会,逐渐将重心从硬件转向软件应用,重塑各个行业的增长逻辑。跨学科融合使得许多传统行业焕发新生,引导公募资金流向新的赛道。医疗行业就是一个典型例子,由于与计算机科学的交叉融合,医疗赛道经历了定义和内涵的革命性变化。DeepSeek等AI应用的爆火,以及华尔街明星基金经理“木头姐”在AI医药领域的重仓,都表明医疗赛道正在迎来新的生机。
2月14日,A股和港股的医疗行业指数大幅上涨,阿里健康和医渡科技股价飙升,显示出AI对医疗行业的巨大影响。成生辉教授指出,医学与计算机科学的交叉研究正带来新的增长力量。一些原本专注于计算机赛道的基金经理也开始重仓医药股,显示出公募赛道的交叉融合趋势。例如,张青管理的基金突然将医药股“一品红”纳入前十大股票,这背后是AI与医药的深度融合。国泰价值先锋基金也将一只港股医药股作为第一大重仓股,原因是看好AI医疗带来的交叉融合机会。
多位基金经理认为,AI技术将大幅提升医疗行业的效率和质量,降低研发成本,优化资源配置。长城医药产业精选基金经理梁福睿表示,中国庞大的医疗数据资源为AI模型训练提供了丰富素材,未来可能诞生市值巨大的医疗数据公司。鹏华医药科技主题经理金笑非认为,AI将在影像诊断、基因检测、手术机器人等领域发挥重要作用。创金合信全球医药QDII基金经理毛丁丁则强调,AI技术有望解决医疗行业的痛点,提升整个产业链的生产力。平安医疗健康基金经理周思聪认为,加强跨领域合作将推动AI在医疗中的广泛应用,形成协同创新体系。
总体来看,AI技术的发展不仅改变了医疗行业的定义和内涵,也为投资者带来了新的机遇。随着AI技术的进一步普及,医疗主题基金有望迎来重大发展机遇。