根据市场研究咨询机构Omdia的最新数据，微软已经成为英伟达旗舰产品Hopper芯片的最大买家，其采购量远超其他科技领域的竞争对手。分析师估计，微软今年购买了48.5万枚Hopper芯片，而第二大美国客户Meta Platforms则购买了22.4万枚，不到微软的一半。中国公司字节跳动和腾讯分别订购了约23万枚英伟达芯片，略高于Meta。
尽管亚马逊和谷歌正积极部署自家定制的替代产品，但两家公司仍然分别购买了19.6万枚和16.9万枚Hopper芯片。特斯拉和马斯克旗下的xAI所采购的芯片数量比亚马逊略高。这些数据反映了大型科技公司在AI基础设施上的巨大投入，尤其是在聊天机器人ChatGPT引发的新一轮AI热潮之后。
英伟达的强劲需求与未来展望
英伟达CEO黄仁勋在上个月的财报电话会上提到，尽管下一代Blackwell芯片计划于本季度开始出货，但当前的Hopper芯片依旧非常受欢迎。自两年前ChatGPT首次亮相以来，各大科技公司纷纷斥资百亿美元发展AI基础设施，使得英伟达的AI芯片成为硅谷最抢手的商品之一。英伟达第三财季营收同比增长94%，净收入增长了109%。
微软在AI基础设施建设上的领先地位
与其他科技公司相比，微软在建设AI基础设施方面表现得尤为积极。这不仅是为了支持自己的AI服务(如Copilot)，也是为了通过Azure部门向云服务客户提供算力。Omdia预计，微软2024年采购的英伟达芯片数量将是2023年的三倍。微软Azure高管Alistair Speirs表示，数据中心基础设施是一个复杂且资本密集型项目，需要多年的规划，并强调预测增长并留有余地的重要性。
服务器支出与竞争态势
Omdia估计，到2024年，全球科技公司在服务器上的支出将达到2290亿美元，其中微软预计将支出310亿美元，亚马逊为260亿美元。英伟达GPU占据了极高的市场份额，但Omdia认为这可能已经接近峰值，因为AMD等竞争对手正在取得进展，Meta、微软也分别购买了17.3万枚和9.6万枚AMD的MI300芯片。
同时，大型科技公司们也在加大自研芯片的使用力度。例如，谷歌开发了“张量处理单元”(TPU)，Meta推出了自研“MTIA”芯片，两家各自部署了约150万枚。亚马逊也在投资其Trainium和Inferentia处理器，今年部署了约130万枚此类芯片，并计划用最新的Trainium芯片为合作伙伴Anthropic构建新的集群。相比之下，微软对其首款自研芯片“Maia”的应用较为保守，今年仅部署了约20万枚。
综上所述，微软在AI基础设施建设和Hopper芯片采购方面的领先位置，反映了其对未来AI发展的重视和战略布局。随着更多公司进入这一领域，市场竞争将愈发激烈，技术创新也将加速推进。
