随着2025年基金半年报的披露，公募基金的隐形重仓股逐渐浮出水面，几位百亿级明星基金经理的最新动向备受市场关注。张坤减持美团并加仓贝壳，继续看好内需逻辑；葛兰增持创新药械产业链，重点布局艾力斯；傅鹏博则大幅增持阿里巴巴、比亚迪等龙头公司，并表示下半年将对业绩转好的行业和公司做好“查缺补漏”。这些百亿规模基金年内均实现正收益，展望下半年，基金经理们将继续聚焦内需修复和高景气成长等行业主题的投资机会。
数据显示，张坤管理的易方达蓝筹精选仍是管理规模最大的公募基金，最新规模达到349.43亿元，年内收益率为12.85%。该基金隐形重仓股包括分众传媒、美团、港交所等，其中美团持仓减少，分众传媒增加。新进标的集中在信息科技板块，如贝壳、钧崴电子等。张坤认为，当前市场对内需预期悲观，但通过市场经济力量，产业发展最终会提升员工收入和生活水平，形成内需循环正反馈。他强调，组合中有相当比例是内需相关资产，虽然市场悲观情绪可能持续，但这种预期不具备长期基础，提供了低估值买入优质公司的机会。
2025年基金半年报显示，张坤、葛兰和傅鹏博等百亿级基金经理调整持仓，看好内需修复和高景气成长行业。
8月A股表现强劲，科创50指数飙升28%，机构推荐120只9月金股，看好科技成长主线及消费领域。
Evercore ISI预计，得益于AI技术发展，标普500指数至2026年底或增长20%达7750点。
上半年科创板14家光通信公司近八成净利润正增长，仕佳光子增速达1712%。
私募大佬葛卫东二季度末持有6家上市公司股票，总市值达30.29亿元，新进会稽山和拉芳家化。
9月初公开市场资金到期激增，但财政支出和央行调控将确保流动性合理充裕。
京东、阿里巴巴和美团等互联网巨头相继开设线下折扣超市，通过自有品牌和产地直采提升竞争力。
Evercore ISI预测，受AI推动，标普500指数到2026年底将上涨20%，达到7750点。
2025年上半年，63家公募基金盈利排行榜公布，易方达以18.77亿元净利润稳居榜首，多家公司实现双增长。
禾赛科技获港交所聆讯通过，计划在香港主板上市，成为全球激光雷达回港上市第一股。
2025年A股上市券商半年报显示，自营业务收入达1123.54亿元，同比增长53.53%，成为业绩增长核心。
2025年上半年，A股电子、通信和计算机行业公司业绩显著增长，其中寒武纪-U营收同比增长4347.82%。
习近平总书记强调，推进中国式现代化需注重海洋经济的创新驱动，以实现高质量发展。
9月1日发布A股市场投资策略，建议关注资源、创新药、消费电子等领域，同时留意未充分挖掘的科技成长细分领域。
金辉控股2025年中期收入约64.1亿元，同比减少60.9%，净亏损约2.84亿元。债务余额和流动资产净值有所下降。
