近期,多家公司密集举办中期策略会,透露出下半年市场的新信号。5月25日,中科曙光与海光信息宣布筹划重大资产重组,计划通过换股方式合并,并发行A股股票募集配套资金。此举旨在抓住信息技术产业新机遇,增强主营业务。中科曙光主营电子信息、软件技术开发及计算机系统集成等,致力于智能计算服务;海光信息则专注于集成电路和通用处理器,具有优异的系统架构和安全性。截至2025年一季度末,海光信息的第一大股东为中科曙光,两家公司市值合计超过4000亿元。若重组顺利推进,将对信息产业格局产生重要影响。
近期的中期策略会吸引了众多投资者关注,券商机构普遍看好下半年经济走势。国泰海通、中信证券等多家机构预测,2025年下半年中国经济将持续向好,科技创新和高端制造成为增长动力。兴业证券认为A股有望呈现“指数稳,结构牛”的局面,建议关注军工科技和新消费领域。浙商证券则看好“股债双牛”,推荐红利和科技板块。西部证券指出,投资者更重视即期净资产,看好泛公用事业和银行等“中特估”行业。专家认为,重启中期策略会是市场信心恢复的积极信号,有助于吸引潜在投资者。此外,以红利和科技为主的两大投资主线备受关注,如银行和AI算力板块。尽管部分优质公司被“错杀”,但仍有13家连续分红的绩优算力股值得关注。