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南方中国新兴经济9个月持有:QDII冠军基金的调仓策略与未来展望

时间:2025-01-22 来源:未知 作者:Gushan

由王士聪管理的南方中国新兴经济9个月持有基金,在2024年以51.22%的高回报率荣登QDII基金年度业绩榜首,这一成就很大程度上得益于其对老铺黄金(股票代码:06181.HK)的投资。老铺黄金在上市后的半年内股价飙升约五倍,极大地推动了该基金的净值增长。然而,由于参与了老铺黄金的基石配售,基金持有的仓位一度高达23.54%,超过了单只个股10%的持仓上限,形成了被动超限的局面。

南方中国新兴经济9个月持有:QDII冠军基金的调仓策略与未来展望

随着2024年12月27日老铺黄金禁售期结束,南方中国新兴经济9个月持有不得不大幅减持老铺黄金以符合投资比例限制。根据四季报的数据,在解禁后的两个交易日内,基金已将其所持的老铺黄金股份数量从三季度末的57.29万股减少至12.39万股,持仓比例降至7.14%,市值约为2766.77万元人民币。尽管如此,老铺黄金的股价在解禁后仍然保持强劲上涨趋势,截至2025年1月22日收盘价达到了351.80港元,相比解禁前的股价涨幅超过140港元。

除了老铺黄金之外,南方中国新兴经济9个月持有还在四季度进行了广泛的调仓换股活动,包括增加了对小米集团、泡泡玛特、腾讯控股等公司的持股,并引入了越疆、毛戈平、携程集团、京东集团作为新的重仓股。同时,也减少了美团的持股,并清仓了一些之前的重仓股如阿里巴巴、新东方、美的集团等。

展望未来,王士聪表示看好四个主要方向的投资机会:全球AI周期的发展、港股成长股的价值属性增强、中国制造业和服务业的国际化升级,以及降息大周期带来的市场机遇。他特别强调了AI技术对于提升社会生产力的重要性,以及中国企业在海外市场的潜力。此外,他还提到,尽管长期来看全球通胀水平可能上升,但短期的降息周期为特定行业提供了难得的增长契机。

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