A股三大指数今日集体上涨，沪指涨0.87%，深证成指涨1.53%，创业板指涨1.77%。沪深两市成交额超过1.8万亿，较昨日增加近千亿。教育、游戏、贵金属等多个板块领涨，仅船舶制造板块逆市大跌。个股方面，4300多只股票上涨，近百股涨停。
美股科技巨头谷歌股价创历史新高，发布的新一代AI模型Gemini 3.0在多项专业测评中领先。谷歌正积极推进与Meta的大规模TPU供应谈判，有望撬动英伟达的核心客户阵营。此外，美国白宫宣布启动“创世纪计划”，旨在利用人工智能变革科学研究方式，加速科学发现。该计划将整合美国超级计算机和独特数据资产，生成科学基础模型并支持机器人实验室。
中泰证券认为，谷歌凭借从芯片到应用的完整技术闭环，构建起强大的AI护城河，并推动资本开支持续增长。随着TPU出货量预期上修、OCS渗透率提升以及1.6T光模块放量，相关硬件供应商将迎来重大发展机遇。国盛证券指出，全球算力投资规模不断扩大，技术迭代持续加速，光通信产业链将维持高景气度。
开源证券预计，2026年AI“虹吸效应”显著，全球AI或继续共振。看好“光、液冷、国产算力”三大核心主线，同时推荐重视AI应用、运营商等板块。中原证券认为，头部云厂商资本开支乐观，AI算力产业链各环节需求高景气。800G需求放量，1.6T加速导入，光模块头部厂商优势将进一步凸显。东莞证券表示，人工智能仍为科技行业创新主线，算力、存力、设备等多环节有望受益。光大证券则指出，AI需求真实存在且仍在加速，美股科技巨头25Q3业绩进一步验证了AI需求景气度。
