信创产业近期展现强劲势头，政策导向与实际订单成为双重驱动力。9月12日，信创板块逆流而上，多家企业如通达海、久其软件等股价涨停，这一现象直指行业发展的核心逻辑——国资委2022年的79号文件，规划央国企至2027年实现信息技术应用创新（信创）产品全面替代，标志着信创进入决战“三年倒计时”，加速推进势在必行。
伴随全面替换的期限临近，党政领域的信创工作正加速重启，招投标活动日益频繁，交易规模持续攀升，依据亿欧智库数据观察。此外，浙商证券研究报告预测，至2027年，若信创在党政及八大行业实现完全替代，市场规模可达1.56万亿元，即便完成率80%，也有望达到1.25万亿元，未来五年内，信创建设任务艰巨却前景广阔。
在此背景下，信创行业不仅得到政策强力推动，市场需求亦日益旺盛，预示着该领域或将成为计算机行业未来数年业绩爆发的先锋。值得注意的是，面对去年信创业绩增速放缓，今年政府工作报告提出的超长期特别国债为信创注入强心剂，着重支持科技自主与安全能力建设，信创产业迎来价值重估的良机。
业绩方面传来喜讯，诸如江波龙、科远智慧等企业上半年净利润显著增长，部分得益于存储市场的回暖及信创业务的复苏。尽管信创概念股年内股市表现大多疲软，平均跌幅逾30%，但仍有个股如深城交、荣科科技表现亮眼，逆市上扬。从投资角度分析，目前多只信创概念股估值较低，且据机构预测，部分企业未来两年盈利增速可超20%，为市场提供了值得关注的价值洼地。
