周一早晨，A股话题热度直冲热搜，受外围市场重挫波及，开盘即低走。沪深300指数失守3200点大关，刷新7个月低点记录，上证指数与上证50同样探至阶段新低。港股亦步亦趋，恒生指数早盘下滑近2%。
市场中，医药板块逆市爆发，免疫治疗、民营医院、辅助生殖等领域表现抢眼，涨幅名列前茅。折叠屏、光刻机等科技及金融相关板块不甘示弱，同样飘红。而公共交通、能源、煤炭板块则面临较大抛压，领跌市场。
医药行业迎来政策春风，早盘医药股集体高歌猛进。免疫治疗概念一马当先，板块量价齐升，一小时内成交超越前日全天，冠昊生物、阳普医疗等强势涨停。民营医院、辅助生殖等相关概念紧跟其后，多家个股涨停或逼近涨停。
港股医药板块亦随之起舞，创新药板块尤为活跃。与此同时，医药主题ETF霸屏涨幅榜，医疗、医疗服务类基金占据前三甲。
政策面最新动态显示，商务部等三部门联合宣布，将在四大自贸区及海南自贸港试点放宽外资医疗领域限制，涉及干细胞、基因诊疗等前沿技术，并允许在特定城市设立外商独资非中医医院。
湘财证券分析预测，下半年医疗服务企业盈利或将稳步回升，医药板块经历深度回调后，估值吸引力增强，特别是医疗服务细分板块，推荐增持。
另一边，半导体设备投资热潮不减。光刻机概念板块逆流而上，多股表现强劲。荷兰ASML公司近日宣布需取得出口许可才能出售部分光刻机至特定地区，引发关注。商务部对此表达了不满，并透露已与荷兰进行了多次交流。
在此背景下，中国加速半导体设备国产化进程，今年上半年投资已破历史纪录，全年预计投资额将达500亿美元。据SEMI数据，二季度中国大陆半导体设备支出显著增长，且进口量价齐升，凸显国产替代趋势下的巨大需求空间。华西证券乐观预估，国产设备替代将迎来快速发展期，未来四年投资规模将持续扩大，特别是光刻机等核心领域，国产化率有望快速提升。
