险资巨头中国太保再度出手，支持新兴产业和资本市场。6月3日，中国太保宣布设立两只基金，总规模达500亿元。其中，太保战新并购私募基金目标规模300亿元，首期规模100亿元；太保致远1号私募证券投资基金目标规模200亿元。
这两只基金将聚焦上海国资国企改革和现代化产业体系建设的重点领域，推动上海战略性新兴产业加快发展和重点产业强链补链。太保战新并购私募基金将打造以“长期资本 并购整合 资源协同”为特色的上海国资创新转型生态。而太保致远1号私募证券投资基金则响应扩大保险资金长期投资改革试点的号召，践行长期主义，完善长周期权益资产配置体系，助力资本市场持续健康发展。
上述基金不仅有助于推动资本市场资金供给和结构完善，稳定市场波动，增强市场韧性，还能帮助公司拓展业务领域与收益来源渠道。中国太保表示，作为全国领先的综合性保险集团，近年来始终秉持战略定力，聚焦金融“五篇大文章”，发挥保险资金长期稳定优势，持续完善对上海三大先导产业及科技型企业的保险服务供给，重点布局医疗健康、先进制造、人工智能等战略性新兴产业，在服务国家战略和上海发展中走稳高质量发展之路。
目前，两只基金管理人已完成工商登记。天眼查显示，太保致远（上海）私募基金管理有限公司于5月21日成立，注册资本1000万元，由太保资产100%持股；太保战新并购私募基金（上海）合伙企业（有限合伙）于5月23日成立，执行事务合伙人为太保私募基金管理有限公司。
太保致远1号私募证券投资基金的发布标志着中国太保参与长期投资改革试点进入落地阶段。保险资金长期投资改革试点指的是保险公司出资设立私募证券基金，主要投向二级市场股票并长期持有。今年1月，太保寿险、泰康人寿、阳光人寿及相关保险资管公司获准以契约制基金方式参与试点，开展长期股票投资，规模合计520亿元。待第三批600亿元全部批复后，试点金额将增至2220亿元。
研究机构认为，长期投资试点有助于保险公司提升权益投资，缓解利润波动，发挥保险资金的市场稳定器作用，有利于资本市场稳健运行，实现保险资金与资本市场的良性互动、共同发展。
此外，中国太保在股权投资方面也频频探索。今年4月，太保寿险与多家公司共同签署了上海科创三期基金合伙协议，拟设立上海科创三期基金。太保寿险将认缴出资8亿元，该基金聚焦战略性新兴产业和高新技术产业。太保寿险还参与了上海科创二期基金的投资，投资份额为25%，2024年末投资余额为14.54亿元。上海科创基金成立于2017年6月，管理规模超过140亿元，是全国首家以服务上海科创中心建设为核心使命的市场化母基金。
2024年，中国太保与中金资本共同发起成立绿碳科技私募基金，为大湾区产业绿色转型升级提供重要资金支撑。此外，中国太保旗下太保资本已备案了6只基金，多围绕康养产业布局展开。例如，2022年备案成立的太保源申康复股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙），投资标的包括厦门康复医院、济南康复医院等。
总体来看，保险机构近年来在股权投资方面的探索较为积极，主要集中在养老和大健康领域，以及国家战略支持的重点领域，如新能源、科技制造等行业。未来，随着保险资金规模的不断扩大和对私募股权基金投资的日益重视，保险私募股权基金的规模有望继续增长，将在支持实体经济发展、推动产业升级等方面发挥更大作用。
