尽管英伟达上周的财报超出预期，市场担忧依然存在。近日有消息称，供应链对英伟达CoWoS订单削减感到不安。随着Hopper GPU接近生命周期尾声，其先进封装订单可能减少。周一，受此消息影响，英伟达股价下跌8.69%，反映出市场对人工智能需求波动的担忧。
此前，台积电曾因产能限制考虑外包CoWoS-S/R订单，但最终未实施。现在台积电已无紧迫感，业内预计封装订单将减少。据称，英伟达在台积电的CoWoS晶圆订单从40多万片减至38万片。然而，科技分析师郭明錤认为这些传言是市场误读。他表示，一些人高估了台积电的CoWoS产能，并错误解读了英伟达从B200系列GPU向B300系列GPU过渡为订单减少。郭明錤指出，英伟达今年在台积电的CoWoS订单约为37万片，且台积电计划到2025年12月每月产出约7万片。除非短期内出现重大行业变化，否则英伟达不太可能大幅减少订单。英伟达CEO黄仁勋也澄清不会削减CoWoS封装订单，数字变化仅与转向Blackwell生产有关，后者使用CoWoS-L技术。
英伟达因CoWoS订单削减传言股价下跌8.69%，但分析师认为市场误读了相关信息。
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