私募大佬二季度调仓曝光 邓晓峰减持华峰化学 冯柳加码安琪酵母

邓晓峰二季度谨慎操作，大幅削减华峰化学持股，冯柳则大举增持安琪酵母，私募巨头投资策略分化，揭示市场多元判断与机遇。

上半年全球央行黄金储备增量达483吨，刷新历史记录，虽二季度增速放缓，地缘政治等因素仍驱动央行增加黄金作为避险资产，特别是俄乌冲突周边国家显著增储，反映黄金独特吸引力。

股市先抑后扬，沪指等指数微涨收盘；央行紧急输血千亿支持经济；基建、消费电子及新能源板块表现抢眼；日经指数跟随全球市场回升，投资者关注美联储动态。

周二A股早盘轻微下滑，工商银行与中国移动争夺市值头把交椅成为焦点，消费电子板块在科技利好推动下反弹，大金融与猪肉板块亦表现活跃。

一品制药创业板上市之路突遭叫停，高昂销售费用中推广费用占比超90%，引发监管与市场广泛质疑，特别是与新成立推广服务商的合作，其费用合理性及透明度成焦点。

本周初，美股在科技股特别是英伟达强劲反弹与中东紧张局势引发的避险情绪中走势分化，标普500和纳指微升，道指下滑，市场关注焦点集中在地缘政治动态及英伟达引领的行业前景。

瑞众人寿大手笔买入中国中免H股，持股比例超5%，成为本月内第二次举牌港股，反映险资对消费市场复苏的乐观预期及多元化投资策略。多家保险公司频现H股市场，展现行业性投资热潮。

中东冲突加剧引发市场忧虑，美股表现分歧，纳指上扬；黄金原油价格受刺激大幅上涨。英伟达股价逆市增长，摩根大通大幅增持中概股，显示市场信心回温。同时，美英空袭也门，国际呼吁重启和平谈判，全球密切关注中东动态。

方正证券启动今年上市券商中期分红序幕，计划分配3.95亿，超过前两年总和，带动中信、中金等三十多家券商跟进，通过现金分红、股份回购等多重措施，强化投资者回报，促进市场稳定发展。

因持续的军事冲突，惠誉将以色列主权债务评级从A 降至A，伴随“负面”展望，预警未来财政风险。冲突预计将持续至2025年，对经济增长、投资构成重大威胁，预算赤字或将达GDP的7.8%。以色列面临经济与安全双重挑战。

隔夜国际市场美元微涨，原油期货显著上扬，WTI突破80美元大关；贵金属黄金、白银齐升。国内期货市场红枣领跌，金属多数上涨，农业品期货波动。中国最大海洋油气平台交付沙特，凸显制造实力。

华为近期成功发行40亿超短期融资券，用于增强运营资金，加大在云服务、智能汽车等领域的投入，2023年研发费用达1647亿，占营收23.4%，展现其在数字化、智能化趋势中的领先地位。

环保板块受政策利好集体飙升，永清环保等企业涨停；任子行自曝财务问题，股价一字跌停，市场反应强烈。

8月上旬，超百家公司迎机构密集调研，医药生物、电子、机械设备行业受追捧。九号公司以300余家机构调研领先，电子机械领域亮点频现，医药生物抗癌药概念热度不减，财报季多家公司评级调整反映业绩波动。

股市整体缩量调整，上证、深证、创业板微跌，医药股却因政策利好、成本降低等因素集体上涨，多家企业涨停，展现市场反转前兆。