近期，银行业压降高成本存款再次成为各界关注焦点。随着二季度到来，多地农商行、村镇银行等中小银行密集跟进补降定期存款产品利率，下调幅度最高达45个基点;与此同时，不少银行持续调整产品结构，同期限大额存单和定期存款的利差逐渐收窄甚至倒挂，部分银行中长期限大额存单及特色定存长期处于无额度状态。
多位行业分析人士指出，目前银行体系定期存款负债占比仍明显高于常年水平，银行下调定存利率、压缩调整大额存单，旨在降低高额定期存款负债成本，以缓解净息差收窄压力。而在贷款利率显著下行、负债成本保持相对刚性下，银行经营压力加大，今年行业还将迎来新一轮的存款利率下调，同时银行将主动调整结构，持续压降高定价存款占比。
定期存款利率进一步调降
4月以来，河南、山西、陕西、云南、贵州、广东等地多家中小银行密集公告宣布下调定期存款利率。整体而言，此轮调整的存款产品涉及三个月、六个月、一年期、二年期、三年期以及五年期等不同期限，利率下调幅度也从5个基点至45个基点不等。
具体来看，在此轮调整中，不同的银行调降策略及幅度均有所不同。其中有如新县农商行般，将三个月到五年期的所有定存产品利率全线进行了下调。据公告，该行将三个月定存利率由1.60%调降至1.40%，六个月利率由1.80%调降至1.65%，一年期利率由2.10%调降至1.80%，两年期利率由2.40%调降至2.00%，三年期利率由2.65%调降至2.35%，五年期利率由2.55%调降至2.40，下调幅度在15-40个基点间%。
也有如孟州农商行、修武农商行般，仅对部分定存产品的利率进行了调降。两家银行均将三个月定存利率由1.60%调至1.40%，六个月利率由1.80%调至1.65%，一年期利率由2.25%调降至1.80%，两年期利率由2.35%调降至2.00%，下调幅度在15-45个基点间。同时，三年期及五年期利率均保持不变，分别为2.35%、2.40%。
此外，还有鹤壁农商行、淇县农信社等银行机构在此次调整中取消了不同存款金额区间的利率浮动，均调整为固定的最低利率。如在调整之前，鹤壁农商行一年期定存金额在1万元以下的利率为1.80%，1万-5万元为2.05%，5万-10万元为2.10%，10万元以上2.15%，而调整之后，不论金额，一年期定存利率均为1.80%。
在业内看来，近期中小银行下调定期存款利率，属于去年第三轮商业银行存款利率下调的“补降”。实际上，自2024年初起就不断有中小银行宣布下调存款利率。尤其是在2月份LPR调降后，湖北、吉林、广西等多地中小银行密集发布公告，对存款挂牌利率进行下调，均被视作2023年末国有大型银行及股份制银行调降存款挂牌利率后的跟进调整。
大额存单高收益优势难以为继
实际上，利率下调的不仅仅是普通存款产品的利率，部分特殊存款产品的高利率优势也在不断被削弱。“现在存款利率都在降，大额存单更是降得很厉害。前几年3年期大额存单还能到4%以上，现在3%的都难找。”一位银行从业人员感慨道，随着存款利率一轮又一轮的调降，过去以“低风险高收益”而备受追捧的大额存单也呼声渐弱，高收益光环已不复从前。
财联社记者梳理多家银行存款产品发现，目前市场上同期限大额存单和定期存款的利差逐渐收窄，不少银行大额存单利率已与定期存款持平，甚至部分银行还出现了利率“倒挂”。具体来看，国有大行方面，目前中、农、工、建等大行20万元起存的3年期大额存单利率均为2.35%，同时3年期定期存款利率也均为2.35%，二者利率持平。
股份行方面，如招商银行在售的20万元起存的2年期大额存单利率为2.15%，同时1000元起存的2年期特色定存利率也为2.15%。民生银行APP显示，该行20万元起存的3年期大额存单产品有两款：2023年第12期的利率为2.6%，2024年第1期利率为2.55%。相比之下，该行1万元起存的3年期特色存款“安心存”的利率则为2.6%，甚至高出最新一期大额存单利率5个基点。
与此同时，不少银行也主动调整产品结构，利率较高的中长期限大额存单甚至定期存款产品也都长期处于无额度状态。如中国银行APP中，从1个月到2年期的大额存单均可正常购买，但点击3年期大额存单却显示“额度不足”;招商银行APP中也仅有3年以下的大额存单和特色定存产品，而3年期、5年期的大额存单和特色定存均已难觅踪迹。
“我们上次发放3年期大额存单已经是在2023年8月份了，那时候的利率还是2.9%。”招商银行客服告诉财联社记者，目前该行3年期、5年期大额存单额度有限，后续将会根据整体资产负债情况制定产品发行计划。
银行持续加强存款负债成本管控
业内普遍认为，银行不断下调定存、大额存单利率，压缩额度，调整产品结构，目的是控制负债端的高额存款成本，以缓解净息差收窄压力。
在中信证券首席经济学家明明看来，随着存款定期化趋势愈加明显，且长期限存款和部分特殊存款产品定价偏高，银行的负债成本仍保持相对刚性，同时贷款利率却显著下行，息差持续压缩，加大了经营压力。同时，光大银行金融市场部宏观研究员周茂华也指出，目前看，银行体系定期存款负债占比仍明显高于常年水平，银行仍需通过持续优化资产负债结构破解负债成本上升、净息差收窄压力等问题。
“在商业银行净息差收窄的背景下，未来存款利率调降仍有可能发生。”据普益标准分析，经历了疫情冲击叠加实体经济仍处在复苏进程，居民对储蓄的意愿增强，为获得更高收益，定期存款受欢迎的趋势明显。而对银行来说，虽然定期存款稳定性较强，可为银行提供中长期资金来源，有利于银行资产负债管理和流动性风险管理。但存款定期化的趋势延续会使得利息支出有所增加，不利于缓解息差收窄困境，进而对银行盈利产生不利影响。
实际上，在近期银行年报季期间，不少银行明确提出将加强对存款成本的管控。其中，中国银行副行长张毅在业绩会上直言，今年该行对高成本存款业务的压降力度会非常大。对协议存款、结构性存款、三年期以上的大额存单等产品制定了合理的增长目标，会适当控制此方面业务的占比。
展望后续，明明认为，今年银行业还将迎来新一轮的存款利率下调，同时将主动调整结构，压降高定价存款占比。此外，银行还需在负债端拓宽融资来源，借助业务创新协同，持续挖掘新储户;或者借助市场化方式，通过发行一些特定项目金融债，以较低的成本补充负债端资金。资产端继续深耕挖掘优质信贷资产，同时发展中间业务等，扩大收入来源，从而分散贷款利率下滑对资产收益的影响。
周茂华表示，银行业可根据存款市场及自身经营情况，充分利用存款利率市场化调节机制，为存款产品合理定价等，积极维护正常市场竞争秩序，避免高息揽储，持续管控负债成本，进一步保持净息差相对稳定。同时，通过数字化技术引用，提升经营管理效率与风险能力，降本增效等。
